В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Постоянное увеличение налогов приводит население к бедности и голоду, лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и в отчаянной попытке изменить свою судьбу жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую силу. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой спокойный мир.
