Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд. Их миссия – найти завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны отправиться в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом – генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические испытания на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенная схватка, поскольку японский полковник намерен взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под предприятием.
