1895 год. Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако в спокойную и процветающую жизнь города врывается шокирующее преступление: убит богатейший человек и предводитель губернского дворянства — Нефедьев. За расследование берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается с ужасами, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть это зло, он рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.