В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, пока следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Между тем, Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается общением с ней. История разворачивается через допросы и исповедальные беседы, начиная с событий, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись домой из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов старается восстановить с ним связь и вводит его в свою компанию. Начинаются философские дискуссии, поиски смысла жизни и флирт. Со временем испытания становятся жестче, а источники адреналина — всё опаснее. Постепенно в их окружении появляется оружие, и случайное насилие начинает восприниматься как игра. Вскоре молодые люди придумывают "тайное общество", целью которого становится стремление изменить мир. Они выбирают для него название из каббалы — "Клипот".